客户主表

正式客户列表

先从列表定位公司，再在右侧集中查看当前阶段、负责人和经营属性。

公司	阶段	负责人	可见范围	最近联系	操作

当前选中客户

从左侧选择客户后，在这里查看详情并更新当前经营状态。

负责人

开发阶段

下次跟进时间

业务方向

目标市场

公司邮箱

公司电话

公司地址

接受库存清单接受报价重点客户黑名单有效公司可提供库存

备注

请选择要编辑的正式客户。

客户联系人

记录当前公司可用联系人、联系方式与下一次跟进安排。

联系人	角色 / 部门	邮箱 / 电话	状态	下次跟进	操作

新增联系人

联系人姓名

职位

角色类型

邮箱

电话

邮箱状态

当前状态

负责人

优先级

下次跟进日期

关键联系人

备注

请选择正式客户后，再维护联系人。

联系渠道

联系人是“人”，联系渠道是“渠道”。公共邮箱、前台电话、官网表单和 LinkedIn 都可以先成为一等记录。

类型 / 值	状态 / 用途	绑定联系人	最近联系 / 回复	未回复 / 下次重试	操作
当前客户还没有联系渠道。

新增联系渠道

关联联系人

类型

最佳用途

值

标签

验证状态

来源

负责人

下次重试

来源说明

设为首选

备注

请选择正式客户后，再维护联系渠道。

联系记录

新主链默认写入联系记录主表，用于联系队列、未回复统计和下一步派生。

时间	负责人	类型 / 方向	状态	下一步	操作

新建联系记录

负责人

联系方式

方向

状态

联系渠道

到期时间

下次跟进

主题

摘要

下一步

请选择正式客户后，再新建联系记录。

历史跟进记录

旧对象继续保留展示和编辑，作为兼容层逐步退场。

时间	联系人	方式 / 动作	回复 / 需求	下次动作	操作

新增跟进记录

联系人

跟进时间

负责人

跟进方式

动作类型

使用模板

发送内容摘要

对方已回复已识别需求需要报价

回复摘要

需求摘要

下次跟进日期

下次动作建议

请选择正式客户后，再维护跟进记录。

机会卡片

当客户明确表达需求或进入询价阶段后，把真实商机卡片留在这里推进。

需求型号	联系人	阶段	紧急程度	预计关闭	操作

新增机会卡片

联系人

创建日期

负责人

需求型号

品牌

数量

当前阶段

紧急程度

预计关闭日期

目标价

目标交期

成交概率

需求来源摘要

项目背景

已成交

成交数量

失败原因

请选择正式客户后，再维护机会卡片。

库存匹配

匹配结果是独立对象，可直接忽略、新建联系记录或新建机会。

库存	匹配级别	分数	状态	动作

归属日志

认领、共享、释放和 promote 都在这里留痕。

时间	动作	from / to	操作者	原因

阶段日志

客户阶段推进和释放回池会在这里形成可追溯记录。

时间	阶段变化	操作者	备注